Ajuda · CRM e vendas

Funil, etapas e negócios

Cada oportunidade é um cartão que anda pelas etapas até ganhar ou perder.

Onde fica: CRM → Negócios
Novo contato
Ana Martins R$ 1.200
Studio Lua R$ 800
Proposta
Obra Viva R$ 3.500
Negociação
Ganho 🎉

Arraste o cartão para a próxima etapa. Clique nele para ver conversa, tarefas e histórico.

  1. Crie um negócio pelo botão "Negócio" ou a partir de uma conversa.
  2. Arraste o cartão entre as etapas conforme a venda avança.
  3. Clique no cartão para ver tudo: contato, conversa, tarefas, e-mails e histórico.
  4. Ao fechar, marque ganho ou perdido (com o motivo da perda).

Dica: Etapas, motivos de perda e distribuição de dono são por funil, em CRM → Configurações → Pipelines.